NOS SERVICES
De la levée de fonds à la cession, en passant par la croissance externe et la restructuration, nous vous accompagnons à chaque étape décisive de votre parcours stratégique. Notre approche est sur-mesure, méthodique et engagée. Comme dans l’ascension de la face Nord de l’Eiger, chaque prise compte : nous mobilisons notre savoir-faire pour vous permettre de franchir les étapes clés de votre transformation avec maîtrise, rigueur et clarté.
50+
Opérations
Conseillées
10+
Transactions
En cours
2
Pays
Stratégiques
3
Experts
Conseillers
Anticiper pour mieux valoriser
Préparation à la cession
Au cours de cette étape clé pour optimiser la valorisation de votre entreprise, nous vous aidons à bâtir une organisation prête à séduire les investisseurs ou acquéreurs :
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Audit stratégique : Analyse de la performance, identification des leviers de création de valeur, évaluation des risques et points d'amélioration.
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Optimisation financière : Préparation des documents financiers, "retraitement" des comptes pour présenter une rentabilité normée et attractive.
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Structuration juridique et actionnariale : Revue du capital et des pactes d’actionnaires, mise en conformité.
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Positionnement stratégique : Définition de l'argumentaire de vente, construction du business plan, valorisation indicative.
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Anticipation des due diligences : Préparation en amont des documents clés et réponses aux attentes des acquéreurs.
Notre objectif : vous positionner dans les meilleures conditions pour réussir votre projet de cession, en vous donnant une longueur d'avance.
Transmettre, céder, valoriser votre patrimoine entrepreneurial
Cession et transmission
Nous conseillons les actionnaires de PME et ETI dans leurs projets de cession totale ou partielle, que ce soit à des industriels, des fonds d'investissement ou par le biais de transmissions managériales (MBO, MBI) :
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Définition de la stratégie de cession : Analyse de vos objectifs personnels et professionnels, choix du type d'acquéreur (stratégique, financier, familial).
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Valorisation de l’entreprise : Approches multiples pour déterminer une fourchette réaliste et attractive.
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Production de documents marketing : Rédaction du Teaser, du Memorandum d'Information (IM), préparation d’une data room.
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Recherche et approche des acquéreurs : Identification ciblée, approche discrète, sélection rigoureuse.
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Organisation et pilotage du process : Gestion des expressions d'intérêt, négociation des offres, coordination des audits, accompagnement jusqu’au closing.
Des experts reconnus pour sécuriser votre transmission, dans la confidentialité et avec un haut niveau d’exigence.
Accélérer votre croissance en structurant votre levée de capitaux
Levée de fonds
Lever des fonds est une étape qui nécessite de concilier ambitions de développement et exigences des investisseurs. Nous vous accompagnons dans :
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Définition du besoin de financement : Fonds propres, quasi-fonds propres, dette junior/senior, selon votre projet et votre capacité d'endettement.
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Valorisation et modélisation financière : Construction de Business Plans robustes et d'analyses de retours sur investissements.
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Structuration de l'opération : Choix du type d'investisseur (fonds de Private Equity, family offices, industriels, etc.) et des modalités de l’investissement.
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Rédaction des supports : Pitch deck, dossier d'investissement, data room.
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Accès aux investisseurs : Grâce à notre réseau franco-suisse et européen.
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Négociation des conditions : Term sheets, pactes d'actionnaires, gouvernance post-opération.
Notre méthode : positionner votre projet comme une opportunité d’investissement attractive, en vous garantissant une levée rapide et optimisée.
Acquérir pour se développer plus vite et plus fort
Croissance externe
La croissance externe est un puissant levier stratégique qui nécessite rigueur et méthode afin de créer de la valeur. Nous intervenons à toutes les étapes de votre projet d'acquisition :
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Définition de la stratégie d’acquisition : Ciblage par secteur, zone géographique, taille, complémentarité stratégique.
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Identification et approche des cibles : Mapping de marché, approche discrète des dirigeants, évaluation préliminaire.
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Évaluation financière et stratégique : Analyse des synergies, modélisation des impacts financiers, valorisation.
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Structuration de l’offre : Term sheets, lettres d’intention, structuration juridique et fiscale.
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Suivi des due diligences : Coordination des audits juridiques, comptables, fiscaux et sociaux.
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Négociation et closing : Appui tactique dans la négociation des termes économiques et juridiques.
Nous mobilisons nos expertises sectorielles et notre méthodologie éprouvée pour vous permettre de réussir vos acquisitions en minimisant les risques.
Réactiver la performance et l’agilité des entreprises dans des situations complexes
Restructuring
Redonner souffle et stabilité à des entreprises en difficulté nécessite méthode, rigueur et réactivité.
Que ce soit dans un contexte de sous-performance, de crise financière ou de retournement, nous vous aidons à repenser votre structure financière et organisationnelle :
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Diagnostic rapide : État des lieux opérationnel, financier, humain.
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Élaboration du plan de retournement : Négociation avec les créanciers, optimisation du BFR, révision de l’organisation interne.
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Recherche de financements alternatifs : Fonds de retournement, dette mezzanine, investisseurs spécialisés.
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Cession d’actifs : Si nécessaire, identification et vente ciblée d’actifs non-stratégiques.
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Accompagnement des dirigeants : Conseil tactique dans la négociation avec les parties prenantes (banques, actionnaires, salariés).
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Gestion de l’urgence : Mise en place d’un plan de sauvegarde de l’entreprise et d’une gouvernance adaptée.
Nous nous engageons à retrouver une trajectoire de performance durable, dans un climat de confiance et de réactivité maximale.